Монстры кредитных услуг – в ударе

25.02.2021 / / Мнений — 152 / Статей — 146 / Дата регистрации — 23.09.2013

Рынок.

news_content

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в среду, при этом индекс Dow Jones Industrial Average достиг рекордной отметки, после того как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сигнализировал о том, что регулятор не собирается менять курс монетарной политики.

Выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, Пауэлл заявил, что основное внимание по-прежнему уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций. “Сейчас не время отдавать приоритет этим проблемам”, – сказал Пауэлл.

Накануне Пауэлл заявил, что Федрезерв будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

“Мы по-прежнему далеки от наших целей в плане занятости и инфляции”, – сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената во вторник. В связи с этим ФРС, по его словам, продолжит поддерживать экономику, сохраняя близкую к нулю базовую ставку и продолжая масштабную программу выкупа облигаций. Такая политика сохранится до “достижения существенного прогресса”, что может занять “некоторое время”, заявил Пауэлл. Глава ФРС отметил, что устойчивый прогресс в деле вакцинации от коронавируса, а также несколько раундов бюджетного стимулирования улучшили перспективы экономики США.

Продажи новых домов в США в январе 2021 года выросли на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 923 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж новостроек в прошлом месяце на 2,1% с объявленного ранее декабрьского уровня – до 855 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали рост до 850 тыс. домов.

Между тем итоговые данные за декабрь 2020 года оказались лучше предварительных (842 тыс.). Таким образом, продажи в этот период выросли на 5,5%, а не на 1,6%, как было объявлено первоначально.

Корпоратив.

ekonomanaliz

Акции Lowe’s Cos. в среду подешевели на 3,7%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, по итогам четвертого финансового квартала увеличила чистую прибыль почти вдвое и выручку на 26,7% благодаря тому, что американцы активнее занялись благоустройством домов в период пандемии COVID-19.

Цена бумаг ретейлеров Home Depot Inc. и Macy’s Inc. снизилась на 2,7% и на 3,7% соответственно. Финансовые результаты американских торговых сетей в четвертом финансовом квартале превзошли ожидания рынка. При этом компании отмечают, что потребительские привычки, сформировавшиеся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохраняются в 2021 году, стимулируя спрос на товары для дома.

Бумаги Occidental Petroleum Corp. выросли в цене на 8,1%. Компания по итогам четвертого квартала 2020 года отчиталась о шестом квартальном чистом убытке подряд, при этом размер годового чистого убытка подскочил почти в 16 раз.

Котировки акций Autodesk повысились на 3%. Американский разработчик программного обеспечения Autodesk Inc. договорился о покупке за $1 млрд Innovyze Inc. Innovyze, расположенная в Портленде (штат Орегон), предоставляет программное обеспечение для компаний, занимающихся водоснабжением.

Капитализация Marriott International Inc. увеличилась на 5,3%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети назначил главным исполнительным директором Энтони Капуано, который до этого был президентом группы по глобальному развитию и дизайну.

Акции американского разработчика программного обеспечения MicroStrategy Inc. подскочили на 18,3% после того, как компания объявила о покупке биткойнов на $1,03 млрд. Компания приобрела 19,452 тыс. биткойнов по средней цене $52,765 тыс., сообщает MarketWatch.

Среди других лидеров торгов оказались акции Royal Caribbean Cruises (+7,34%). Рост вызван увеличением новых бронирований – показатель вырос на 30% с начала года по сравнению с ноябрем и декабрем. Сразу после этой новости JPMorgan повысил целевую цену до 100 долларов. На данный момент акции торгуются на уровне $96,66.

Между тем отметим, что акции Mastercard показали 4,82 %. Это произошло на фоне активизации сотрудничества в сфере платежей между Deutsche Bank и Mastercard.

Среди прочих лидеров отметим Norwegian Cruise Line (9,26%), Mosaic Co (8,77%), United Airlines (8,60%), Boeing (8,12%), Iron Mountain (7,94%).

Рыночная стоимость Icon PLC уменьшилась на 7,8%. Этот поставщик лекарств и услуг для фармацевтической отрасли и сферы медицинской промышленности договорился о приобретении компании PRA Health Sciences Inc. в рамках сделки стоимостью около $12 млрд. Акции последней, которая поставляет услуги по клинической разработке и решения в сфере работы с данными для биотехнологической и фармацевтической отраслей, взлетели на 18,7%.

Рыночная стоимость TJX Cos. снизилась на 0,5%. Американская сеть магазинов товаров по сниженным ценам в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 67% и выручку на 10%, что оказалось хуже ожиданий.

Verisk возглавил список “неудачников”, потеряв по итогам торгов 9,62%. Так рынок отреагировал на не оправдавшие ожидания отчет за четвертый квартал. В частности, прибыль и выручка оказались ниже ожиданий аналитиков. Прибыль на акцию составила 1,27 доллара США (при ожиданиях $1,3), а выручка 713,3 миллиона долларов (при ожиданиях в размере $716,75 млн).

Ожидания.

Вчера по-прежнему хорошо росли «корабли» и «самолёты». Целевая цена по Ройялу 100 долларов, о чем написано выше, в разделе «Корпоратив». Потому рывок «кораблей» подходит к концу (ибо цена закрытия уже 97), и за ним может последовать откат. Впрочем, до 100 есть шансы дойти. Там находится мощное историческое сопротивление, которое маловероятно, что будет пройдено на марше.

visa-or-mastercard

Но «корабли» и «самолёты» растут уже вторую неделю, а монстры кредитных услуг Мастеркард и Виза находятся в боковике уже ровно полгода. И ни туда, и ни сюда. И вот, наконец, для тех, у кого есть эти позиции наступают приятные времена. Тремя рывками на этой неделе обе (на вчерашнее закрытие) оказались под историческим сопротивлением.

Судя по премаркету, слёту пробить может и не получится, но технически пробой краткосрочно ожидаем. Фундаментально бумаги сильны и недооценены к своим результатам. Позавчера мы их поместили в список недооцененных технологических гигантов. И наши ожидания по ним полностью подтверждаются. Потенциал краткосрочного роста после пробоя – не меньше 10%, а среднесрочно – 30%.

На сегодня слабость показывают опять все технологи, и даже разбушевавшаяся вчера Тесла. NASDAQ, в целом, выглядит непривлекательно, на свечах любой длительности. Это позволяет сделать предположение, что вчера был отскок.

После шикарных новостей по строительству ожидается продолжение роста строительных компаний типа LEN, DHI, PHM. Технически на них как раз виден разворот после просадки. Сегодня будет ещё порция новостей по строительству (незавершённые сделки по продаже жилья) спустя полчаса после открытия, что может помочь продвинуться этим бумагам к подтверждению разворота

Сегодня вообще много статистики. И заказы на товары длительного пользования, и уточнённый ВВП за 4 квартал, и оперативные еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице. Потому вводных перед открытием будет предостаточно, чтобы повлиять на настроения.

Сегодня ещё и в рамках финала сезона отчетности увесистая порция отчетов по компаниям. Правда, в основном мелкие и средние, но много. Из крупных, перед открытием, Америкен Тауэр и Модерна, а после закрытия целый список: ABNB, CRM, HP, DELL, ADSK, MNST, DASH, VMW, WDAY.

По S&P, пока, ожидается консолидация, ибо при сильно минусующих на широком премаркете технологах, рост маловероятен, если только технологический индекс опять не выкупят с уровня 13000. А вот к кредитным технологам стоит присмотреться и воспользоваться откатом. Да, подтверждения пробоя не было, но шансы к росту выше, чем продолжения боковика.

Комментировать

Цитировать


(required)

(required)


три − 1 =