Рынок.

Американские фондовый рынок завершил в плюсе торги в четверг, при этом индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия благодаря сильному росту акций крупных технологических компаний.

Инвесторы по большей части проигнорировали худшие, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице в США, сфокусировавшись на перспективах возобновления экономической активности, пишет Trading Economics.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг подтвердил свои ожидания, что ускорение инфляции в текущем году будет носить временный характер.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии в рамках весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) Пауэлл отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным. Он призвал людей вакцинироваться и продолжать придерживаться социального дистанцирования, добавив, что новые волны заболеваемости замедлят восстановление экономики США, хотя их последствия, вероятно, будут менее значительными, чем это было в начале пандемии.

При этом Пауэлл подчеркнул, что уверенно смотрит в будущее. “Есть ряд факторов, которые, вместе взятые, поддерживают улучшение перспектив американской экономики, в том числе ускорения темпов роста ВВП и занятости”, – сказал он, указав на “существенные бюджетные стимулы, а также тот факт, что вакцинация теперь движется быстро и позволит полностью открыть американскую экономику в очень скором времени”.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 16 тыс. – до 744 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 728 тыс., а не 719 тыс., как сообщалось ранее.

Таким образом, рост показателя наблюдался вторую неделю подряд после его падения до минимума с начала пандемии на неделе, завершившейся 20 марта. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок на прошлой неделе до 680 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Корпоратив.

Акции разработчиков программного обеспечения существенно выросли по итогам торгов в четверг. Котировки бумаг ServiceNow Inc. и Autodesk Inc. прибавили по 2,6%. Также подорожали бумаги других компаний, демонстрировавшие рост в период локдауна, включая Etsy Inc. и PayPal Holdings Inc., которые подскочили на 5,6% и 3,5% соответственно.

Акции Constellation Brands Inc. подешевели на 4,6%. Американский производитель алкогольных напитков зафиксировал снижение чистой прибыли в четвертом финансовом квартале, хотя скорректированный показатель превысил прогнозы аналитиков.

Цена бумаг Conagra Brands Inc. выросла на 0,2%. Американский производитель продуктов питания увеличил прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, при этом показатели превзошли ожидания.

Бумаги канадской Canopy Growth Corp. потеряли в цене 4,8%. Один из крупнейших в мире производителей марихуаны заключил соглашение о приобретении базирующейся в Торонто Supreme Cannabis Co. Inc. в рамках сделки стоимостью около 435 млн канадских долларов ($345,6 млн). Сделка предусматривает оплату акциями и денежными средствами, ее планируется закрыть до конца июня. Котировки акций Supreme Cannabis взлетели на 53,9%.

Рыночная стоимость General Motors Co. (GM) снизилась на 1,2%. Автопроизводитель объявил в четверг, что приостановит производство еще на нескольких предприятиях в Северной Америке из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Акции GameStop Corp. упали на 4,3%. Американская компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, выдвинула кандидатуру Райана Коэна, сооснователя онлайн-магазина товаров для животных Chewy Inc., на пост председателя совета директоров.

Капитализация Costco Wholesale Corp. увеличилась на 0,7%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил продажи в марте почти на 18% – до $18,21 млрд по сравнению с $15,49 млрд за тот же месяц прошлого года.

Ожидания.

Безоткатный рост – розовая мечта быков на рынке. Но самые трезвые из них понимают, что за безоткатным ростом может последовать резкий и неожиданный провал. Потому, вчерашний рост, с гэпами по многим технологам, был ненужным, и, по сути, спровоцированным ключевыми вчерашними триггер-мейкерами.

Кроме выступления Пауэлла, вчера был «десант» выступлений членов ФРС, которые все как один «бычили», и никто не «медведил».

Главы федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Миннеаполиса и Сан-Франциско Джеймс Баллард, Нил Кашкари и Мэри Дейли отмечают улучшение перспектив экономики США, но по-прежнему видят необходимость в сохранении стимулирующих мер Федеральной резервной системой (ФРС).

“Тренд в американской экономике, несомненно, очень хороший, и именно поэтому аналитики Уолл-стрит, которые всегда смотрят вперед, прогнозируют экономический бум в США, – заявил Баллард. – Сейчас ФРС придерживается отличной политики, и мы ждем завершения пандемии, однако этого пока не произошло”.

По мнению Балларда, для любого из руководителей Федрезерва будет правильным дождаться завершения пандемии, прежде чем размышлять о возможном изменении текущих параметров денежно-кредитной политики. Дейли отметила, что оптимистично оценивает перспективы экономики США, несмотря на то, что потребуется длительное время на ее восстановление.

Под такой аккомпанемент в контексте «ставки скоро повышать не будем», индексы продолжили движение вверх с консолидации, а не отката. И объёмы были средние. И даже закрытие завершилось мощный закупочным аккордом, что вообще сбило с толку рациональных трейдеров.

Вчера вечером широкий индекс побывал на полчаса выше 4100, и ушёл в откат. Но откат получился не существенный. И уже прямо сейчас фьючерс в небольшом плюсе и твёрдо держится выше 4090 и пробует уже на широком премаркете тестировать 4100. Но в целом, на премаркете – разброд и шатание. Опора и надежда рынка – технологи, кто – в лес, кто – по дрова. Но никаких сильных откатов пока не видно. В лучшем случае – консолидация после пробоев, разворотов и бурного раллирования с ежедневными гэпами.

Если оптимизм сохранится и сегодня рынок закроется выше 4100, то движение вверх может продолжиться. Триггеры для снижения потихоньку проявляются в виде официального признания тромбозной побочки у вакцины АстраЗенека в Европе, и закрытия двух центров вакцинации вакциной J&J в Штатах, тоже из-за побочных эффектов без указания в чём они проявились.

Статистики сегодня немного. Но зато та, которая есть, по инфляции. И скачок может и оказаться достаточным триггером, чтобы рынок выпустил клубы пара, которые скопились после двухнедельного роста без откатов. В противном случае, можем подняться выше 4100, что будет не хорошо. Чем выше заберёмся без откатов, тем больнее будет падать.